《步步为赢-资产配置应用》

【课程收益】

1、了解什么是资产配置，资产配置应用的现状，应向哪些方向去转变。

2、深入理解为什么我们要进行资产配置，打破原有资产配置的想法，理解资产配置的多种方式和用途。

3、学习资产配置策略，掌握至少两个资产配置策略并进行练习。

4、熟悉资产配置应用的流程，结合自身实际工作经验，梳理资产配置流程。

5、学习资产配置话术及异议处理。

【教学形式】

理论讲授+案例分析+演练

【课程时长】

1.天

【课程大纲】

一、何为资产配置

1、我们理解的资产配置产品

2、我们理解的资产配置业绩

3、我们理解的资产配置未来

4、我们理解的资产配置借口

二、为什么要资产配置

1、市场产品配置情况

2、资管新规的执行

3、股票、基金、债券

4、择时策略

5、价值投资策略

6、人性的弱点

7、市场获利的本质

8、机构的配置策略

9、在经济周期下的资产轮动

三、资产配置的策略

1、早比晚好

2、对抗人性的弱点

3、做时间的朋友

4、股债平衡

5、标准普尔

四、资产配置流程

1、有效的客群管理

2、有效的过程管理

3、专业的资产配置

4、个性化的配置

5、对客销售流程

6、完整的pdca

五、资产配置话术和异议处理

1、资产配置话术

2、异议处理